莫大(dà)康：半導體(tǐ)國産化的全面評估
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2021-07-07 08:34:09
在美國的瘋狂打壓下(xià)，中(zhōng)國半導體(tǐ)業的國産化呼聲越來越高。本文提出國産化的全面評估，決無質疑之聲。相反，從國産化的不易分(fēn)析中(zhōng)，可以更加聚焦力量。并充分(fēn)相信現階段國産化是有效之舉，必須持之以恒，克服困難，堅持到底，直至取得最後的勝利。
莫大(dà)康
2021年7月5日
前言：在美國的瘋狂打壓下(xià)，中(zhōng)國半導體(tǐ)業的國産化呼聲越來越高。本文提出國産化的全面評估，決無質疑之聲。相反，從國産化的不易分(fēn)析中(zhōng)，可以更加聚焦力量。并充分(fēn)相信現階段國産化是有效之舉，必須持之以恒，克服困難，堅持到底，直至取得最後的勝利。
西方技術封鎖自建國初就有，那時叫“巴統”，後來演變成“瓦聖納條約”。而近期美國更加變本加厲，又(yòu)多了個“實體(tǐ)清單”等。可以認爲國産化是被逼出來的結果，因爲西方“卡脖子”我(wǒ)們。那我(wǒ)們就争氣。但是國産化它不是目的，僅是手段之一(yī)。國産化的定義，比較複雜(zá)，可以包含多個方面，也沒有必要去(qù)深究。但是有一(yī)條它是針對西方的禁運而生(shēng)，是一(yī)場“封鎖”與“反封鎖”的鬥争。美國之所以盛氣淩人，依仗它的兩個殺手锏武器，分(fēn)别是EDA工(gōng)具與IP，以及半導體(tǐ)設備與材料，它們代表西方近百年來的工(gōng)業結晶，因此國産化的攻堅克難任務是十分(fēn)艱難。中(zhōng)國半導體(tǐ)業發展倡導自主可控，如若不能打開(kāi)禁運缺口，那麽産業自主可能是無根之木。而唯一(yī)的方法就是通過國産化，針鋒相對，逐項打開(kāi)缺口，直至美國放(fàng)棄它的錯誤做法，回到公平競争，互相協作的道路中(zhōng)來。
業界對于國産化的看法有多種，如國産替代。顯然它是不夠全面，因爲市場是動态的，以及對手也在進步，所以國産替代僅可作爲應急之需。另外(wài)，如2020年40%，及2025年70%的國産化率，這樣的目标，似乎也不夠完善，因爲即便70%達成，也不可能改變美國持續打壓中(zhōng)國半導體(tǐ)業的被動局面。因此中(zhōng)國半導體(tǐ)業它的國産化目标，應該針鋒相對，以能夠打開(kāi)西方禁運的缺口，實現産業自主可控。業界可能會提出這樣的終極目标是好，但是什麽時間能達成，因爲從産業鏈角度，100%實現國産化是不可能，也做不到。所以國産化一(yī)定是個漸進過程，它打開(kāi)西方禁運缺口，要逐項進行，不可操之過急。國産化是中(zhōng)國半導體(tǐ)業發展需要的長遠安全思維，從根本上要實現産業發展的自主可控，不要去(qù)看美國的“臉色”，什麽時候都要有所準備。
實施半導體(tǐ)國産化的“不易”，可能包括如下(xià)三個主要方面：西方打壓中(zhōng)國半導體(tǐ)業發展是常态，現階段更是達到登峰造極的地步，因此業界部分(fēn)人擔心缺乏全球化支持下(xià)，半導體(tǐ)國産化的前景怎麽樣？從網絡上搜索到全球化紅利，如EDA的重要價值在于EDA軟件降低了芯片的設計成本。數據顯示，一(yī)顆28nm系統SoC的設計費(fèi)用大(dà)約是4000萬美元，在沒有EDA技術進步的情況下(xià)，費(fèi)用會增加到77億美元，即EDA工(gōng)具的成功讓設計費(fèi)用降低了200倍。另外(wài)，美國SIA和BCG推出了一(yī)份報告，詳細探讨了美國實施半導體(tǐ)自主可控的可行性。根據這個報告，美國如果想要實現全半導體(tǐ)供應鏈的自主可控，需要投入驚人的9000億到12250億美元。以上資(zī)料僅反映中(zhōng)國半導體(tǐ)業發展離(lí)開(kāi)全球化支持是不可能的，但是要充分(fēn)認清，全球化不會自然到來，以中(zhōng)國半導體(tǐ)業的特殊性，必須通過高質量的國産化成功，能夠打開(kāi)西方禁運的缺口，才能呈現可能性。首先任何人不要低估中(zhōng)國人的決心及能力，如兩彈一(yī)星上了天，高鐵及造橋等全球第一(yī)。上海中(zhōng)微的刻蝕機成功，迫使美國放(fàng)松出口管制等，因此事在人爲，半導體(tǐ)業自主可控一(yī)定可以實現，但是也不可能一(yī)蹴而成，需要逐項攻堅克難，時間是通向勝利的保證。從半導體(tǐ)設備角度，主要的“攔路虎”，可能是28納米光刻機，外(wài)延，ALD(原子層)澱積與刻蝕設備，以及綜合測試儀與部分(fēn)工(gōng)藝檢測設備等。爲什麽國産化會呈現不确定性，因爲它與國産化的高質量，以及美國的打壓政策有關。是個雙向的問題。國産化要選擇性地進行，而且它的達成率應該不可能是全部。拿華爲作例，任正非在美國尚未啓動打壓時，它高瞻遠矚就啓動了B計劃。顯然華爲的細節不詳，估計有以下(xià)三個方面：1），有的B項目如鴻蒙操作系統，華爲可能壓對成功；2）如芯片制造加工(gōng)，在台積電(diàn)，中(zhōng)芯國際等都遭否決後，表示海思設計的芯片可能無處可以加工(gōng)；3），有的B計劃，花了大(dà)量的人力、物(wù)力及财力，搞成功，可能永遠也用不上。由此可見國産化的風險極大(dà)，受人力，物(wù)力等條件限制，中(zhōng)國半導體(tǐ)業也不可能另搞一(yī)套獨立系統，包括一(yī)切，也做不到。因此國産化隻能在有限的選擇項目中(zhōng)進行。它的高質量，在生(shēng)産線中(zhōng)的實用化程度，直接影響到西方禁運的放(fàng)松度。如28納米光刻機的成功，具示範作用。拿半導體(tǐ)設備爲例，據媒體(tǐ)公布的不完全資(zī)料，總體(tǐ)上12英寸設備的國産化率約10%，比較成功的有上海中(zhōng)微的介質刻蝕機及MOCVD，北(běi)方華創的高溫爐及PVD，屹唐的去(qù)膠機及盛美的矽片清洗機等。“知(zhī)己知(zhī)彼才能百戰不殆”。美國對于中(zhōng)國半導體(tǐ)業的打壓政策，無法改變它，但是可以去(qù)影響它，讓它感到“痛”，而不得不發生(shēng)改變。分(fēn)析美國的打壓策略可能有兩類，一(yī)類是高壓，與中(zhōng)國徹底切割，估計有可能，但是現階段的可能性不大(dà)，有兩個方面原因：一(yī)個可能丢失1,000億美元的營收，會直接減少它的半導體(tǐ)研發投入；另一(yī)個更關鍵是讓我(wǒ)們徹底斷了“念想”。隻有一(yī)條路，推動國産化，與美國拼到底，此點可能是美國最爲在意的顧慮之一(yī)；另一(yī)類是實體(tǐ)清單加許可證制度，它的主導權掌握在美國手中(zhōng)，可以随意的增加企業名單，及控制中(zhōng)國半導體(tǐ)骨幹企業的先進技術及産能擴充進程。而對于絕大(dà)部分(fēn)中(zhōng)國半導體(tǐ)企業，受到的影響可能不大(dà)。估計實體(tǐ)清單加許可證制度會長時間的維持下(xià)去(qù)，它對于中(zhōng)國半導體(tǐ)業發展帶來最大(dà)的“錯覺”，認爲還有希望獲得批準，導緻國産化的高潮不能如期到來，這才是非常危險的。近期網傳美已單方面同意恢複高通等繼續向華爲供應非5G芯片等。
中(zhōng)國半導體(tǐ)業處在一(yī)個特殊地位，受西方打壓是常态。推崇産業發展的國産化，一(yī)個方面是形勢所迫，别無出路，但也不可否認它是實現産業自主可控的重要手段之一(yī)。倡導國産化，側重于完善自主産業鏈，是一(yī)項投資(zī)巨大(dà)，項目選擇困難，以及風險很大(dà)的工(gōng)程，而且肯定效率低下(xià)，從經濟上是不合算的，但是從産業安全出發又(yòu)是必須的。美國的持續打壓下(xià)，給國産化創造了千載難逢的好機會，一(yī)定要抓緊，抓穩。同時通過國産化這個過程，來提升競争實力。盡管産業發展必須全球化及國産化兩手都要硬，但是現實告訴我(wǒ)們，西方不會“施恩”，拱手讓全球化供我(wǒ)們使用。隻有通過艱苦奮鬥，努力拼搏，用國産化的利器成功來打開(kāi)西方禁運的缺口，才是唯一(yī)的出路。國産化之路是十分(fēn)艱難，需要丢掉一(yī)切幻想及有緊迫感。現階段全面評估國産化很有必要。國産化要有規劃及有選擇性的進行。要集中(zhōng)國内優勢兵力，逐項攻堅克難，切不可全面鋪開(kāi)。中(zhōng)國半導體(tǐ)業發展有兩大(dà)利器，全球最大(dà)的市場及國家資(zī)金等的支持，相信隻要堅持到底，時間是一(yī)切成功的保證。
莫大(dà)康：浙江大(dà)學校友，求是緣半導體(tǐ)聯盟顧問。親曆50年中(zhōng)國半導體(tǐ)産業發展曆程的著名學者、行業評論家。
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