近來，以锂電(diàn)爲代表的新能源行情，持續高昂，激情不減，已經成爲A股頭号熱點。
目前，锂電(diàn)行業總體(tǐ)供不應求，有效産能不足，産業鏈價格堅挺，産能利用率及毛利較好，短期業績有保障。
本公衆号7月5日發表了一(yī)篇文章《這一(yī)波锂電(diàn)周期的開(kāi)始、高潮與結束》，也明确指出，目前锂電(diàn)行業還處于産能“大(dà)幹快上”階段，景氣度還沒有掉頭的迹象。
在锂電(diàn)産業熱火(huǒ)朝天和行情欲罷不能的同時，儲能政策還頻(pín)繁出台，不斷助攻，給居高不下(xià)的锂電(diàn)行情火(huǒ)上澆油。
頭部企業更是不嫌熱鬧，甯德時代于8月12日晚間推出總額582億元的定增計劃，并進一(yī)步彰顯儲能業務的戰略地位。
在這個喧嚣混沌的火(huǒ)熱景象中(zhōng)，我(wǒ)們需要撥開(kāi)雲霧見明月，更加關注頂層的設計和底層的邏輯，這樣才能對行業的發展脈絡有更充分(fēn)和全面的理解。
01
近期儲能核心政策
4月21日，國家發展改革委、國家能源局發布《關于加快推動新型儲能發展的指導意見（征求意見稿）》，7月15日發布正式意見，提出了發展新型儲能的目标和路徑，成爲這一(yī)輪儲能業務發展綱領性指導文件。
7月29日，國家發展改革委、國家能源局發布《關于鼓勵可再生(shēng)能源發電(diàn)企業自建或購買調峰能力增加并網規模的通知(zhī)》，鼓勵發電(diàn)企業通過自建或購買調峰儲能能力的方式，增加可再生(shēng)能源發電(diàn)裝機并網規模。
8月10日，國家發展改革委發布《電(diàn)力可靠性管理辦法（暫行）（征求意見稿）》，鼓勵電(diàn)網、發電(diàn)企業和電(diàn)力用戶合理配置必要的儲能設施，增強電(diàn)力系統的綜合調節能力。
02
儲能是雙碳目标的卡脖子環節
追根溯源，這一(yī)輪新能源産業發展，有一(yī)個定性目标，若幹定量目标。
一(yī)個定性目标是，2030年實現“碳達峰”，2060年實現“碳中(zhōng)和”。
若幹定量目标中(zhōng)，關于可再生(shēng)能源，2030年我(wǒ)國光伏和風電(diàn)裝機不低于1200GW。
但是，随着光伏和風電(diàn)等新能源的發展，電(diàn)力系統靈活性不足、調節能力不夠等短闆和問題突出，并開(kāi)始制約更高比例和更大(dà)規模可再生(shēng)能源發展。
2021年上半年，我(wǒ)國光伏裝機14.1GW，同比增長22.6%，但是集中(zhōng)式電(diàn)站裝機同比下(xià)降24.2%，而同期戶用光伏裝機增長97.5%。集中(zhōng)式電(diàn)站裝機主要受光伏産業鏈價格上漲的影響，但歸根到底還是包括消納預期在内的總體(tǐ)收益率問題。
儲能作爲光伏和風電(diàn)等新能源裝機消納的卡脖子環節，對光伏和風電(diàn)裝機目标的達成，乃至“碳達峰”和“碳中(zhōng)和”目标的實現，已經越來越重要，問題也越來越突出。
而且，平價背景下(xià)，光伏和風電(diàn)等新能源裝機的增長，完全依賴于市場機制的選擇，而制造端的成本下(xià)降空間越來越小(xiǎo)，應用端的消納效率則越來越關鍵，這是個有關“開(kāi)源節流”的簡單算術問題。
國家發展改革委、國家能源局已經明确發出了警告，“未來我(wǒ)國實現2030年前碳達峰和努力争取2060年前碳中(zhōng)和的目标任務艱巨，需要付出艱苦卓絕的努力。”措辭十分(fēn)嚴肅。
因此，我(wǒ)們看到，這一(yī)輪儲能政策的大(dà)力支持，并不是單純爲了發展儲能，更深刻的意義在于通過發展儲能，增加光伏和風電(diàn)等新能源裝機并網規模，最終順利實現2030年和2060年的國家戰略目标。
儲能，是一(yī)個事關國家戰略的卡脖子環節。
03
儲能将重構電(diàn)力能源基礎設施
作爲國家戰略的重要部分(fēn)，新能源的發展目标會遇到很多困難。時至今日，已經不容絲毫質疑。實際推進過程中(zhōng)，隻會不斷超越預期，2030年光伏和風電(diàn)的實際裝機或遠超1200GW。
随着集中(zhōng)式電(diàn)站資(zī)源的日漸稀缺，分(fēn)布式電(diàn)站尤其是分(fēn)布式光伏将是未來的重點。随着中(zhōng)國“整縣推進”模式的鋪開(kāi)，分(fēn)布式光伏的裝機及應用将會更加普遍，隻是推廣過程中(zhōng)的商(shāng)業模式仍然需要不斷完善。
随着新能源占比的不斷提高，尤其是分(fēn)布式能源的比例提高，對儲能的要求更加明确。到2025年，明确目标是儲能裝機不低于30GW，若按2小(xiǎo)時測算對應不低于60GWh。到2030年，僅風電(diàn)和光伏的裝機不低于1200GW，按照裝機10%、配備2小(xiǎo)時保守估計，對應裝機至少240GWh。未來5-10年，新型儲能裝機已經比較清晰。
目标已經不容質疑，關鍵是如何落實？
儲能是貫通發電(diàn)側、電(diàn)網側和用戶側的關鍵要素，儲能的推廣将倒推電(diàn)力能源基礎設施的重構。換言之，儲能的不斷普及将再造一(yī)個電(diàn)力能源基礎網絡。
儲能将推動電(diàn)力運營、交易和結算等商(shāng)業模式的成熟，能源互聯網的理念也有望走向現實，儲能将從硬件走向軟件，從制造走向運營和服務，儲能企業也将從制造提供商(shāng)向能源企業轉變，儲能的外(wài)延也将不斷打開(kāi)。
我(wǒ)們看到，在雙碳目标的背景下(xià)，儲能是決定新能源裝機規模的制約因素，也是實現雙碳目标的卡脖子環節，同時儲能必将刺激電(diàn)力能源基礎設施的重構。當我(wǒ)們理解了儲能的上述戰略意義之後，就自然明白(bái)當前儲能政策頻(pín)繁出台的底層原因。
儲能興，新能源興。
文章轉載自微信公衆号：DT新材料