本文的核心觀點：全工(gōng)業體(tǐ)系的真實性值得商(shāng)榷。這一(yī)說法從橫向産業類别粗分(fēn)來看似乎可能，但從橫向産業類别細分(fēn)，尤其是縱向價值鏈層級來看完全不成立。中(zhōng)國亟需高端隐形（精一(yī)）冠軍，以此帶動産業轉型級。
近年來在工(gōng)業和經濟領域流行着一(yī)個鼓舞人心的說法：“中(zhōng)國以擁有39個工(gōng)業大(dà)類，191個中(zhōng)類，525個小(xiǎo)類，成爲全世界唯一(yī)擁有聯合國産業分(fēn)類中(zhōng)全部工(gōng)業門類的國家。”
這個論斷被很多文章所引用，作爲支持“我(wǒ)國已經成爲制造強國”的論據。有些學者甚至以此爲根據，指出我(wǒ)國有能力單靠内循環打赢科技戰，實現我(wǒ)國工(gōng)業的全面振興。但事實真的如此嗎(ma)？
01
該說法的源頭
實際上，這個說法已經在網絡上傳播長達6年之久。這句話(huà)按時間線在各類論壇不斷變形如下(xià)：
1. 中(zhōng)國擁有聯合國産業分(fēn)類中(zhōng)的所有工(gōng)業門類，成爲具備完整工(gōng)業體(tǐ)系的國家。
2. 隻有中(zhōng)國和美國是擁有聯合國産業分(fēn)類中(zhōng)所有工(gōng)業門類的國家。
3. 中(zhōng)國是唯一(yī)擁有聯合國産業分(fēn)類中(zhōng)所有工(gōng)業門類的國家。
4. 中(zhōng)國以擁有39個工(gōng)業大(dà)類，191個中(zhōng)類，525個小(xiǎo)類，成爲全世界唯一(yī)擁有聯合國産業分(fēn)類中(zhōng)全部工(gōng)業門類的國家。
5. 中(zhōng)國以擁有39個工(gōng)業大(dà)類，191個中(zhōng)類，525個小(xiǎo)類，成爲全世界唯一(yī)擁有聯合國産業分(fēn)類中(zhōng)全部工(gōng)業門類的國家。美國以擁有94%的工(gōng)業門類排在第二。全世界隻有中(zhōng)國具備大(dà)而全的完整工(gōng)業體(tǐ)系。
論述1是起源最早的，因此可信性也最大(dà)。僅從這個論述裏得到的結論是：中(zhōng)國是具備完整工(gōng)業體(tǐ)系的國家，但未必是唯一(yī)的。至于我(wǒ)國是否真正具備完整的工(gōng)業體(tǐ)系，還需要進一(yī)步論證。
産業足夠完整？
由于這個論述的源頭關于聯合國産業分(fēn)類，于是在網上找到了聯合國經濟和社會事務部統計司2009年出版的《所有經濟活動的國際标準行業分(fēn)類》（修訂本第4 版）。
下(xià)圖爲《國際标準行業分(fēn)類》中(zhōng)第二部分(fēn)第一(yī)章總體(tǐ)結構中(zhōng)将單個類别歸并，成爲以下(xià)21個門類：
從A到U這21個門類下(xià)面又(yòu)劃了99個類，其中(zhōng)C類制造業下(xià)面又(yòu)進一(yī)步劃分(fēn)爲33個大(dà)類。大(dà)類下(xià)面又(yòu)分(fēn)爲70個大(dà)組，大(dà)組下(xià)面再劃分(fēn)爲約140個組。與網絡上流傳的“中(zhōng)國已擁有39個工(gōng)業大(dà)類，191個中(zhōng)類，525個小(xiǎo)類”等說法接近，但存在差距。
爲此，筆者找到了中(zhōng)國政府參照聯合國分(fēn)類标準制定的于2017年6月30日發布的《國民經濟行業分(fēn)類》的國家标準“Industrial classification for national economic activities”。國标對行業分(fēn)類劃分(fēn)得更加精細：其中(zhōng)最大(dà)的門類從A到T，其中(zhōng)門類C爲制造業，擁有從第13到第43項共31個大(dà)類，179個中(zhōng)類，613個小(xiǎo)類。與網絡流傳的說法也大(dà)緻相當。
那麽當我(wǒ)國擁有了聯合國或國标列出的所有工(gōng)業大(dà)類和小(xiǎo)類，是否就可以說明我(wǒ)們擁有了完整的工(gōng)業體(tǐ)系呢？
首先，這個分(fēn)類的顆粒度過大(dà)
下(xià)圖是我(wǒ)國的工(gōng)業産業分(fēn)類國标的示例，與聯合國的分(fēn)類标準大(dà)同小(xiǎo)異，都是精确到4個級别。
我(wǒ)國國家标準的國民經濟分(fēn)類同樣把制造業放(fàng)在門類C中(zhōng)。
下(xià)表中(zhōng)節選了中(zhōng)國國标分(fēn)類表中(zhōng)的部分(fēn)條目，例如大(dà)類30爲非金屬礦物(wù)制品業，其中(zhōng)類307爲陶瓷制品制造，第四級小(xiǎo)類分(fēn)類3071到3079爲陶瓷制品下(xià)屬的子類。從小(xiǎo)類3071到3076分(fēn)爲爲：建築陶瓷制品制造，衛生(shēng)陶瓷制品制造；特種陶瓷制品制造；日用陶瓷制品制造；陳設藝術陶瓷制造。不容易歸類的統一(yī)劃到小(xiǎo)類3079其他陶瓷制品。
可見分(fēn)類原則是先分(fēn)大(dà)類，不容易歸類的都劃歸到第9項其他。也就是說，第四級的所有子類都不會超過9個。
顯然這些子類還可以進一(yī)步劃分(fēn)爲更細的集合。
再比如二級分(fēn)類（大(dà)類）中(zhōng)33是金屬制品業，其下(xià)面的三級分(fēn)類（種類）332金屬工(gōng)具制造中(zhōng)，3321切削工(gōng)具制造就已經是該分(fēn)類目錄中(zhōng)第四級的最終分(fēn)類了。然而，對于業内的從業者來說，這個分(fēn)類實在是太粗糙了。
按照說明，3321分(fēn)類指的是“手工(gōng)或機床用可互換的切削工(gōng)具的制造”，也就是把諸如手工(gōng)鑽頭和機床鑽頭等切削工(gōng)具都歸爲一(yī)類了。
但事實上，這兩類産品幾乎屬于完全不同的世界：例如，手工(gōng)鑽頭可以在普通的五金商(shāng)店(diàn)買到，而機床用的鑽頭生(shēng)産商(shāng)基本上都是2B的業務，價格也要遠高于普通鑽頭。
更何況金屬加工(gōng)刀具不隻鑽頭一(yī)種，僅機床用的基礎刀具就包括車(chē)刀，銑刀，鑽刀，磨輪，镗刀等不同的刀具；刀具的材料又(yòu)有工(gōng)具鋼，硬質合金，立方氮化硼等等；如果要加工(gōng)特别硬的金屬就需要更硬的刀具，而我(wǒ)國軍工(gōng)航天制造中(zhōng)所需的高端刀具和刀具材料要靠大(dà)量進口。
現代加工(gōng)中(zhōng)所使用的切割刀具也不隻是用于切割的刀具本身，而是包括刀柄在内的一(yī)整套刀具系統。爲了提高加工(gōng)效率和加工(gōng)精度，國外(wài)很多廠商(shāng)在刀柄内部嵌入各種傳感器，或者幹脆開(kāi)發一(yī)套新的功能模塊。很多類似的工(gōng)業産品在國内市場幾乎是買不到的，因爲當我(wǒ)們把這些工(gōng)業産業進行更細化的劃分(fēn)後，我(wǒ)們會發現，很多工(gōng)業技術和産品都是我(wǒ)們無法自給自足的。
應該說，在這個聯合國定義的工(gōng)業分(fēn)類中(zhōng)，每一(yī)個最小(xiǎo)的子類都不能算作一(yī)個市場，更無法定義一(yī)類具體(tǐ)的産品或技術，隻能作爲宏觀經濟的統計門類。因此，如果把這個産業分(fēn)類不斷細化，那麽在顆粒度更高的精細化的分(fēn)類中(zhōng)，中(zhōng)國制造并不能包括大(dà)部分(fēn)門類，比如文中(zhōng)提到的不少高性能的刀具系統就不是全部能夠國産的，裏面同樣存在大(dà)量的“卡脖子”因素（好在卡得不算緊）。
其次，工(gōng)業系統完整性未必趕得上發達國家
把工(gōng)業門類劃分(fēn)到4級，總共分(fēn)出了525個小(xiǎo)類。但如果把這個分(fēn)類再繼續精細劃分(fēn)，那麽子集的個數将會呈指數級增長，那麽最終的工(gōng)業分(fēn)類将會出現數十幾萬，幾十萬個迷你類。而隻有劃分(fēn)到這樣精度，評價一(yī)個國家的工(gōng)業完整性才有可操作性。
如果按照同樣的分(fēn)類方法，将現有工(gōng)業門類Zoom in到更高級别，假設到第8級子類，那麽最終子類總數的最大(dà)值爲525 x 94 = 3,444,525。因此我(wǒ)們需要評估我(wǒ)國現有的工(gōng)業體(tǐ)系是否能夠覆蓋這300萬個細分(fēn)行業。建議有關部門按照這個思路進行統計以便真正确定我(wǒ)國工(gōng)業的完整程度。
因爲無法進行這麽大(dà)規模的調查，但通過符合邏輯的評估，我(wǒ)們認爲工(gōng)業發達國家擁有的“迷你子類”的數目會多于中(zhōng)國。
1.中(zhōng)國同類産品的同質化競争程度非常高，對細分(fēn)市場的開(kāi)發嚴重不足
如果按照大(dà)類劃分(fēn)，我(wǒ)國的制造業和工(gōng)業體(tǐ)系也許涵蓋了所有工(gōng)業門類，但是當分(fēn)級的細緻程度從目前的四級增加到更高以後，相當于不斷地對市場進行細分(fēn)，而發達國家的工(gōng)業品生(shēng)産企業往往都是針對細分(fēn)市場，因此像德國和日本這樣的國家有大(dà)量的隐形冠軍企業和技術特色明顯的中(zhōng)小(xiǎo)企業。
相比之下(xià)，我(wǒ)國的工(gōng)業企業更多的是紮堆在一(yī)個紅海市場，大(dà)家競相降價，拼得你死我(wǒ)活。但細分(fēn)市場規模往往比較小(xiǎo)，且項目的技術風險相對較高，因此中(zhōng)國的工(gōng)業企業很少主動涉足這類細分(fēn)領域。例如在機床領域的水切割和激光切割是兩類非常成熟的加工(gōng)技術。如果按照國标的分(fēn)類規則，估計可以劃分(fēn)到第6級或7級，而這兩個産業門類我(wǒ)國都有，而且從業的企業數量衆多，大(dà)型企業也很多。但是當我(wǒ)們把分(fēn)類進一(yī)步細化到第8，9級時，會發現我(wǒ)國的激光切割設備企業基本上都是集中(zhōng)在那麽幾個大(dà)衆化的門類裏，諸如大(dà)功率，特殊光源等的激光切割設備我(wǒ)們就欠缺了；
再比如歐洲有個利用水的射流把激光導入其中(zhōng)的技術，這樣激光束的能量被約束在極細的水流裏，于是可以切割較大(dà)厚度的超硬材料。當然，這項技術的應用範圍也十分(fēn)有限，主要是鑽石，厚矽片和超硬合金的切割和打深孔。諸如此類的細分(fēn)行業我(wǒ)國是十分(fēn)欠缺的，而從事這類細分(fēn)行業的公司大(dà)多是具有足以卡全世界的脖子的不可獲取的隐形冠軍，而它們的規模很多還不足百人。這類工(gōng)業企業在我(wǒ)國是不可能存活下(xià)來的，因爲規模小(xiǎo)，抗風險能力弱，而接觸的項目也多是高技術風險的，銀行不樂意貸款，更沒法上市。這類具有潛質的中(zhōng)小(xiǎo)企業在我(wǒ)國的結局不是被不願付款的大(dà)客戶拖死，就是對賭協議玩砸了被投資(zī)人接手。
由于我(wǒ)們的營商(shāng)環境對中(zhōng)小(xiǎo)制造企業并不友好，所以必然導緻小(xiǎo)衆市場無人問津，于是在一(yī)個相對微觀的産業生(shēng)态中(zhōng)，有大(dà)量的産業分(fēn)類是中(zhōng)國制造不曾擁有的。
2. 中(zhōng)國的市場需求長期受到壓抑，很多市場需求根本不存在
工(gōng)業産品的訂單說到底都是來自于最終的市場需求的：比如美國和以色列對軍備的需求一(yī)向旺盛，因此軍工(gōng)相關的産業就得以培育，所以軍工(gōng)産業鏈也會相對完整。我(wǒ)國的高鐵和基建項目需求旺盛，因此鐵公基相關的産業鏈也相對完整。身處阿爾卑斯山區的奧地利人熱愛滑雪，因此滑雪橇滑雪闆等體(tǐ)育用品制造産業鏈就比較完整。
但是我(wǒ)國的消費(fèi)應該說是政府主導的，民間的消費(fèi)水平并不高，并且特别缺乏創意。由于在消費(fèi)端欠缺多樣性，所以生(shēng)産端的産業生(shēng)态也就不會完整。例如，歐美國家大(dà)量使用木材作爲建築材料，相關标準完善，因此林木自動化采伐，木料加工(gōng)，拼接闆，交叉木等建築原料制造業，以及相關的林業機械和木工(gōng)自動化等産業鏈就非常完善。相比之下(xià)，我(wǒ)國的普通民宅幾乎沒有木結構的，所以消費(fèi)市場幾乎爲0，因此我(wǒ)國的這個産業幾乎可以忽略不記。
類似的情況在很多領域都是存在的，特别是高附加值民用産品的制造業，比如各種賽車(chē)，改裝車(chē)，帆船，運動滑翔機等。這類産業并沒有轉移到亞洲和拉美國家，而是由于其客觀的利潤保留在發達國家本土。這類産業在我(wǒ)國幾乎也是找不到的，所以相應門類的工(gōng)業完整程度也不會很高。
中(zhōng)國工(gōng)業系統圖景之一(yī)：枝繁但葉不茂
如果把整個工(gōng)業系統比作一(yī)棵樹(shù)，那麽樹(shù)的枝幹相當于初級的分(fēn)類，而細小(xiǎo)的枝幹和樹(shù)葉相當于精細化的産業分(fēn)類。那麽一(yī)個健康的工(gōng)業系統的枝杈不見得很多，但是每條枝杈上都枝繁葉茂，而且枝頭長着嫩芽，時刻可能萌發出新的枝杈。
我(wǒ)國的工(gōng)業系統這棵大(dà)樹(shù)應該說枝杈很多，但是每根樹(shù)枝上的葉子不夠繁茂。而其中(zhōng)由于葉子過大(dà)，吸收的養分(fēn)也就過多，反而阻礙的其他葉片和嫩芽的發育。
可見，中(zhōng)國具備全部工(gōng)業門類完全就是個讨巧的說法，不說明任何問題，既并不能證明中(zhōng)國的工(gōng)業系統就是完整的，也不能說明中(zhōng)國工(gōng)業系統的完整性優于其他國家。
中(zhōng)國工(gōng)業系統圖景之二：缺乏高端部分(fēn)
與此相關，分(fēn)析工(gōng)業門類不能僅僅從各個行業的橫向視角來看，還需從單一(yī)行業的縱向視角來看，即行業内部的低端、中(zhōng)端、高端部分(fēn)。
衆所周知(zhī)，中(zhōng)國工(gōng)業特别強在以成本取勝的低端部分(fēn)，而最近也在中(zhōng)端部分(fēn)開(kāi)始逐步具備較強的競争能力與地位，但在高端部分(fēn)依然很弱，在很多行業不得不依賴從發達國家的進口。最近發生(shēng)的半導體(tǐ)芯片就是一(yī)個典型例子。
從這一(yī)視角來看，中(zhōng)國并不能說真正具備工(gōng)業系統的完整性，更不能說比其他國家優越。換言之，中(zhōng)國工(gōng)業系統從行業縱向視角來看，還遠遠沒有達到具備完整性，還有很長的路要追趕。這也符合中(zhōng)國制造大(dà)而不強的現狀，正如工(gōng)信部苗部長所指出那樣。
03
唯一(yī)擁有全産業分(fēn)類的國家？
再退一(yī)步，如果我(wǒ)們把擁有聯合國定義的産業分(fēn)類作爲評價一(yī)個國家工(gōng)業體(tǐ)系完整性的标準，那麽我(wǒ)們也不見得是全球唯一(yī)的擁有“全産業分(fēn)類”的經濟體(tǐ)。
1. 傳統工(gōng)業強國和新興工(gōng)業大(dà)國都完全有可能擁有全産業分(fēn)類
由于該分(fēn)類過于粗糙，隻有525個小(xiǎo)類，所以對于全球各大(dà)國來說，要獲得按照這個分(fēn)類标準的全産業門類也并不是特别難。
實際上，獲得所有産業門類的最大(dà)難點在于大(dà)型工(gōng)業配套産業，例如軍工(gōng)，高鐵，航天，飛機制造，整車(chē)制造等。很多工(gōng)業強國隻是碰巧差了一(yī)點點而已。例如，美國也有極其完整的工(gōng)業體(tǐ)系，可是唯獨缺少高鐵相關的部分(fēn)産業；工(gōng)業強國德國和日本由于是戰敗國，因此軍工(gōng)産業的發展受到了一(yī)定的限制。
但是，這并不說明這些國家就沒有技術實力和經濟潛力去(qù)發展這些産業。比如德國和日本都有極強的軍工(gōng)潛力，他們相關的軍工(gōng)技術都是隐藏于民用和科學設備産品中(zhōng)，以色列和加拿大(dà)的企業隻需要并購就可以獲得整車(chē)制造這個工(gōng)業門類。
法國倒是極有可能同樣擁有完整産業分(fēn)類，因爲法國的航空，高鐵，核電(diàn)都極強，其他的傳統産業諸如汽車(chē)，鋼鐵，船舶也都不弱，所以要擁有這個500多個産業門類的分(fēn)類一(yī)點都不難。
2. 随着全球各經濟體(tǐ)的發展，原本不具備完整工(gōng)業體(tǐ)系的國家獲得了全部的工(gōng)業門類；
一(yī)向被國人看不起的印度反而有可能具備相對完整的産業門類（不是工(gōng)業體(tǐ)系，先不管質量如何），因爲印度也有很強的工(gōng)業潛力，低端制造涵蓋範圍很廣，高端制造也比較完備：它是有核國家，有汽車(chē)工(gōng)業，軍工(gōng)産品雖然差，但是也能自己生(shēng)産軍機，艦船，潛艇等武器平台。
很多中(zhōng)國制造原本擁有的門類可能會因爲利潤太低轉移到其他地區。比如，中(zhōng)國曾經是全球的火(huǒ)柴生(shēng)産大(dà)國，但現在這個行業已經基本上完全轉移到了印度。
3. 随着技術的發展，新興工(gōng)業産品可能會導緻工(gōng)業門類的變化
例如電(diàn)動車(chē)生(shēng)産應該屬于整車(chē)制造子類，當電(diàn)動車(chē)的門檻越來越低，就有越來越多的不同國家的公司會具備電(diàn)動車(chē)的生(shēng)産能力，如此一(yī)來，這些原本缺乏整車(chē)生(shēng)産門類的國家就會獲得一(yī)堆新的工(gōng)業門類，都可以号稱擁有了汽車(chē)工(gōng)業和相對完整的産業鏈。
東歐北(běi)歐的一(yī)些國家，加拿大(dà)，以色列等國家雖然工(gōng)業能力不弱，加拿大(dà)龐巴迪的飛機和高鐵技術也是世界一(yī)流的，但他們都沒有整車(chē)制造能力，但是汽車(chē)零部件産業很完整，那麽電(diàn)動車(chē)門檻降低後，這類國家就有可能與中(zhōng)國一(yī)樣，獲得完整的工(gōng)業門類。
更何況換一(yī)種同樣合理的分(fēn)類方式，很多經濟體(tǐ)也許就擁有了完整的工(gōng)業分(fēn)類。
文章轉載自微信公衆号：DT新材料