受新能源汽車(chē)熱銷的提振，上遊锂電(diàn)材料景氣度顯著走高。在供給剛性的背景下(xià)，自2020年下(xià)半年以來，六氟磷酸锂價格持續上漲。
六氟磷酸锂介紹
六氟磷酸锂是電(diàn)解液産業鏈最受關注的材料，具有較高的溶解度、較好的抗氧化能力、較強的電(diàn)化學穩定性、與正負極材料匹配度高等特點，被稱爲目前綜合性能最好的锂電(diàn)池電(diàn)解質，也是市場應用最廣的電(diàn)解質。
市場應用
1、動力電(diàn)池
1.1新能源汽車(chē)
科技發展、環境污染、石油枯竭、政策影響等多方面因素作用下(xià)，發展電(diàn)動汽車(chē)已被各國普遍确立爲保障能源安全、結構轉型和低碳經濟的重要途徑。作爲電(diàn)動汽車(chē)“心髒”的動力電(diàn)池的需求也越來越突出，發展高安全性、長壽命、高能量密度和低成本的新型锂離(lí)子電(diàn)池是新能源汽車(chē)動力電(diàn)池發展的主要方向。
1.2電(diàn)動船舶
在環保政策趨嚴、動力電(diàn)池技術成本不斷下(xià)降的背景下(xià)，電(diàn)動船舶正在成爲锂電(diàn)池巨頭們下(xià)一(yī)個重點布局的細分(fēn)領域。電(diàn)動船舶具有綠色環保、零污染、安全以及使用成本低等優點，其運行成本明顯低于柴油和液化天然氣燃料船舶。此外(wài)，電(diàn)動船舶的結構簡單、運行穩定、維護成本低，更适應未來環保趨勢。
數據顯示，2019年我(wǒ)國電(diàn)動船舶锂電(diàn)化滲透率比2018年增長了一(yī)倍多，達到了0.035%。分(fēn)析認爲，到2025年，我(wǒ)國電(diàn)動船舶锂電(diàn)化滲透率将達到20%，市場将達到約35GWh，市場規模将達到500億元。
1.3電(diàn)動工(gōng)具用電(diàn)池
随着社會的發展，越來越多電(diàn)力系統取代手工(gōng)勞作，便攜式的電(diàn)動工(gōng)具更是得到市場高度認可，大(dà)大(dà)提高了工(gōng)作效率。近五年，全球的電(diàn)動工(gōng)具市場規模逐步上升，2020年，市場規模超過300億美元。依托智能化、數字化時代的發展，5年後的市場規模可能達到400億美元/年。
1.4電(diàn)動自行成用電(diàn)池
國内電(diàn)動自行車(chē)保有量持續增長，截至2019年，我(wǒ)國電(diàn)動自行車(chē)保有量達到3億輛左右。雖然目前仍以鉛酸蓄電(diàn)池爲主，但锂電(diàn)池驅動的電(diàn)動自行車(chē)未來需求旺盛。除了重量優于鉛酸電(diàn)池外(wài)，在性能上，锂電(diàn)池的電(diàn)芯密度、循環次數、使用年限均優于鉛酸電(diàn)池。根據預測，到2025 年時，锂電(diàn)池電(diàn)動自行車(chē)占有市場份額将達到80%
2、儲能行業
锂電(diàn)池在儲能市場上的應用主要在電(diàn)網側儲能、通訊基站、離(lí)網電(diàn)站、UPS、家庭儲能、電(diàn)網儲能等項目。電(diàn)網側儲能已經成了儲能産業的熱點，锂電(diàn)池憑借其優秀的電(diàn)化學儲能技術，在電(diàn)力儲能方面發展迅速。數據顯示，2020年的上半年锂電(diàn)池儲能市場出貨量在2.2GWh，同比增長超過100%。目前，已有多個省份、地區發布了調峰輔助服務市場運營政策，該政策有利于儲能市場的發展。
此外(wài)，通訊發展也爲儲能市場提供巨大(dà)的市場。由于5G通訊的發展，5G基站備用電(diàn)源将有大(dà)規模的發展，加上家庭儲能、分(fēn)布式儲能的應用，儲能市場實際上是一(yī)個藍(lán)色的海洋，是一(yī)個巨大(dà)的市場。預計未來幾年，锂電(diàn)池在儲能行業的增長率将超過20%。
3、3C（數碼）電(diàn)池産業
智能裝備行業更新叠代非常迅速，智能裝備對锂電(diàn)池的需求也在迅猛發展。2020年全球應用于智能手機、筆記本電(diàn)腦、智能穿戴設備、移動電(diàn)源等3C數碼類的锂電(diàn)池出貨量爲50GWh，同比2019年增長17%。預計到2025年爲94.6 GWh，2030年爲215.8GWh。
三
六氟磷酸锂需求量分(fēn)析預測
數據顯示，2020年六氟磷酸锂需求量約爲3.5萬噸，到2022年預測需求量約爲5.5萬噸，到2025年預測六氟磷酸锂需求量約爲10萬噸。
四
六氟磷酸锂産能分(fēn)析
供給方面，全球六氟磷酸锂産能主要集中(zhōng)于中(zhōng)日韓三國，中(zhōng)國占比最高。2020年我(wǒ)國六氟磷酸锂行業總産能約5.65萬噸。
我(wǒ)國是繼日本後第二個将六氟磷酸锂産業化的國家。随着我(wǒ)國六氟磷酸锂産能快速擴張，我(wǒ)國六氟磷酸锂的進口依賴度明顯下(xià)降，成爲六氟磷酸锂最大(dà)生(shēng)産國。據GGII數據，我(wǒ)國六氟磷酸锂出貨量約占全球70%。
目前，國内六氟磷酸锂産能5000噸以上的生(shēng)産企業主要是廣州天賜高新材料股份有限公司、多氟多化工(gōng)股份有限公司、江蘇新泰材料科技有限公司、中(zhōng)藍(lán)宏源新材料有限公司、江蘇九九久科技有限公司、森(sēn)田化工(gōng)有限公司、日本關東電(diàn)化學株式會社。
國内六氟磷酸锂生(shēng)産情況
五
六氟磷酸锂價格分(fēn)析
1998年中(zhōng)國六氟磷酸锂售價爲500萬~700萬元/噸，2004年售價爲60萬元/噸。由于2003年天津金牛電(diàn)源材料有限責任公司生(shēng)産六氟磷酸锂，再加上日本森(sēn)田六氟磷酸锂生(shēng)産裝置在中(zhōng)國生(shēng)産，導緻2013年六氟磷酸锂售價降至約爲25萬元/噸。
2013年後，由于多氟多等各企業六氟磷酸锂相繼投産，六氟磷酸锂出現産能過剩現象，價格逐漸走低，到2015年第二季度價格達到最低點8萬元/噸。2015年下(xià)半年，由于锂離(lí)子電(diàn)池産能急增，動力電(diàn)池有關的材料價格均大(dà)幅上揚，作爲锂電(diàn)池電(diàn)解液原料的六氟磷酸锂價格開(kāi)始暴漲，到2016年僅幾個月的時間就漲至40萬元/噸以上。後期，六氟磷酸锂産能增加，價格又(yòu)開(kāi)始走低，到2020年六氟磷酸锂價格又(yòu)回到8萬元/噸。
2020年疫情過後，六氟磷酸锂産能利用率不斷提高，随着下(xià)遊需求超預期增長，六氟磷酸锂一(yī)改過去(qù)産能過剩的狀态，呈現出高開(kāi)工(gōng)與低庫存并存的局面。
高景氣下(xià)六氟磷酸锂價格快速上漲，根據百川盈孚消息，截至2021年7月12日，我(wǒ)國六氟磷酸锂市場價格已上漲至 38.5 萬元/噸，月度環比增長22.22%，較年初增長259.81%，同比增長431.03%。另一(yī)方面，行業庫存水平持續下(xià)降，截至2021年7月9日，行業庫存已同比下(xià)降 71.63%。
六
結語
六氟磷酸锂的生(shēng)産、進入壁壘較高，即使目前行業開(kāi)工(gōng)率、産量上行明顯，但主要的增量還是集中(zhōng)在技術成熟、産品優質、客戶穩定的龍頭企業。而且，由于六氟磷酸锂項目投資(zī)強度大(dà)，擴産周期長，新進入競争者需要足夠的資(zī)金支持以及長回報周期承受能力。因此，短期内六氟磷酸锂因新進入者而增加的供給将非常有限。
上半年，在動力電(diàn)池領域，六氟磷酸锂持續處于供應緊缺狀态。雖然多家企業推進擴産，但按擴産周期常規需要1.5年的時間推算，需求與産能仍存在較大(dà)缺口，供不應求的局面仍将是今年内主要現象。
新能源産業是未來世界發展的熱門領域，锂離(lí)子電(diàn)池是新能源産業的重要組成部分(fēn)，未來幾年的需求也面臨高增長，六氟磷酸锂在五年内仍然會是電(diàn)解液的主要電(diàn)解質。
文章轉載自微信公衆号：DT新材料